En compagnie d'un gros ours, Biscoto, solide comme un chêne et flanqué de Narcisse, destin bavard et farfelu, Hugo traverse pays et contrées en y semant sa bonne humeur et ses chansons. Mais en ce Moyen-Âge des cathédrales, les chemins sont jalonnés de Brimbolets, Fadassins, Cabolets, Chenapions, Ripouillars et autres petits êtres magiques...

Par bonheur, la gentille fée Prune veille sur nos trois amis qui n'hésitent pas à se précipiter dans des aventures ''fantasmagiques'' et débridées…